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酝酿新突破!控股股东拟要约收购华图山鼎方案公布

2021-08-15 19:41:55

历时近两年的沉默后,华图教育融入A股的步伐再次全面提速。

8月15日,华图山鼎(300492)公告称,收到控股股东华图宏阳投资有限公司(简称“华图投资”)的通知,华图投资向除收购人以外的华图山鼎全体股东发出部分要约收购,预定收购股份数量为29,216,100股,占华图山鼎总股本的比例为20.71%(占扣除已回购股份后总股本的比例为20.80%),要约收购价格为48.32元/股。

本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的。本次要约收购完成后,收购人华图投资最多合计持有华图山鼎71,648,100股股份,占华图山鼎总股本的50.80%(占扣除已回购股份后总股本的比例为51.00%),将会对上市公司实现绝对控股。

公告显示,本次要约收购的要约价格为要约收购事项提示性公告日前30个交易日华图山鼎股票的每日加权平均价格的算术平均值,即48.32元/股。也就是说,此次收购所需金额最高达到了14.45亿元。

华图山鼎最早成立于新加坡,原名山鼎设计,公司主要从事建筑、园林的规划与设计。2019年9月,华图投资取得山鼎设计30%的股权,公司改名为华图山鼎。2021年上半年,华图山鼎实现营业收入5606.36万元,实现归母净利润360.95万元,虽然同比实现扭亏为盈,但其业绩增长放缓,让其不得不考虑未来。

华图投资是华图教育的控股子公司,华图教育是国内职业教育培训领域的明星公司,在中国职业教育培训行业具有相当分量。根据其官网显示,华图教育于2001年在北京创立,主营公务员、事业单位、教师、金融、医疗等职业教育培训,全国拥有超过1100家直营学习中心,员工超过10000人.。

各取所需的双赢局面

华图投资表示,拟通过本次要约收购增加在上市公司中持有的股份比例,进一步巩固收购人对上市公司的控制,增强上市公司股权结构的稳定性,并可利用自身资源优势和业务经验,帮助上市公司在公司治理、业务经营等方面优化资源配置、提升管理运营效率,支持上市公司多元化经营,拓展职业教育领域或其他业务发展安排。

在职业教育培训行业,主营业务相近的华图教育与中公教育(002607)竞争多年,一向并称“公考双雄”。早在以前双方的规模相差不大,中公教育在成功借壳亚夏汽车登陆A股后,凭借近几年快速的布点和巨大的市场投入,目前已经领先华图半个身位。

对于华图教育来说,收购华图山鼎是弥补和中公教育在资本投入上差距的关键一步。

近年,华图教育除了公务员、事业单位等主营业务外,也在积极进行其他职业教育业务布局。职业教育是一个高投入、长周期的行业,只有凭借足够的耐心精耕细作才有可能在细分领域建立起壁垒,而教育公司核心竞争力就是师资水平,成熟的老师选拔、培训、排课、题库体系,这些正是华图教育的优势所在。

安信证券发布研报认为:公务员、事业单位、教师、考研、IT等领域培训仍有较大成长空间,报考人数、参培率、客单价等指标有望保持增长。据艾瑞咨询数据显示,2018年中国劳动力人口为8.1亿,新增具有一定学历的劳动力人口1332.5万,2019年中国职业教育市场规模为2688.5亿元,同比增长13.3%,预计2020-2022年保持13%以上的增长。

在北京市委统战部、北京市工商联发布的《2018北京民营企业百强榜单》中,华图教育位列第95位。

有教育行业专家表示,一个急需业务扩容改善盈利能力,另一个急需上市公司平台协同发展,尽管各有各的考虑,但终究是各取所需的双赢局面。华图教育很有可能通过本次收购实现新的产业突破。

职业教育利好政策持续加码

2021年,利好职教的相关政策频频出台,职业教育重要地位和作用越来越凸显。

华图教育在时代需求与政策红利大环境下,正在加速其在职教领域和资本市场的战略性布局。

2019年,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,强调要把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。

2020年国务院《政府工作报告》指出,2020年、2021年两年的职业技能培训的人次要在3500万之上,高职院校要扩招200万人。

今年6月,《职业教育法(修订草案)》初次提请全国人大常委会会议审议,这是自1996年颁布施行以来的首次大修,强调“职业教育与普通教育具有同等重要地位,推动培养数以亿计的高素质技术技能人才”。

在众多利好消息的刺激下,市场普遍认为,职业教育蕴含了更多的市场增量空间。根据德勤《迈向教育十四五》数据,2020年我国职业教育市场规模达1.24万亿元,占总教育规模的40%。Mob研究院发布的《2020中国职业教育行业白皮书》显示,在职业教育行业竞争图谱中,公考培训、财会培训、IT培训占比较大。

(本文不构成任何投资建议,信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作,风险自担。)

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责编 蒲祯

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