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华为、B站、安恒信息……看看中国电信这个豪华的战略配售“朋友圈”,有你的持股吗

每日经济新闻 2021-08-11 21:13:37

◎战略配售方面,中国电信此次共引入20家战略投资者。既有国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司,也有华为技术有限公司、安恒信息(688023,SH)、东方明珠(600637,SH)、深信服(300454,SZ)等相关的供应链方面的公司,还有上海哔哩哔哩科技有限公司这样的互联网公司。

每经记者 刘春山    实习生 汤小权    每经编辑 张海妮    

图片来源:每经记者 朱万平 摄(资料图)

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、华为、B站等20家战略投资者获得配售名额,8月10日晚间,中国电信披露A股IPO战略配售结果,A股上市更进一步。最高募资近542亿元,中国电信A股发行有望成为A股近十年来最大IPO。

当日中国电信也公布了2021年中期业绩。中国电信上半年资本开支为270亿元,不到全年计划的三分之一,上半年仅自建5万座5G基站。对于5G建设放缓的原因,中国电信副总经理刘桂清公开表示,“问题已经解决,下半年应该会加快工程建设进度,能够确保完成全年的任务,更好适应业务发展”。

有望创今年全球最大IPO募资纪录

已在H股上市的中国电信从三月份开始预备在A股上市,现只差临门一脚。中国电信宣布回A计划之前,中国三大运营商在美国发行的ADR(存托凭证)被纽交所宣布推进摘牌程序。对于回A,中国移动也已经提上了日程。

据公告,中国电信确定此次A股发行价格为4.53元/股,按中国电信H股8月11日开盘价2.95港元(折合人民币2.4569元/股)计算,公司此次A股IPO发行价有约84%的溢价。发行A股后,中国电信总市值将超过4137亿元。

由于中国电信此次发行股数较多,不少投资者表示,“打到新(股)了”。

《每日经济新闻》记者注意到,中国电信此次上市,初始发行数量为103.96亿股。其中:最终战略配售数量为51.83亿股。若全额行使“绿鞋机制”,则发行总数为119.56亿股,本次战略配售数量约占发行总量的43.35%。此外,网上发行53.64亿股;网下发行14.09亿股(其中,无锁定期股份4.23亿股,有锁定期9.86亿股)。网上初步有效申购倍数达到179.83倍,超过150倍,因此启动了回拨机制。

战略配售方面,中国电信此次共引入20家战略投资者。既有国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司,也有华为技术有限公司、安恒信息(688023,SH)、东方明珠(600637,SH)、深信服(300454,SZ)等相关的供应链方面的公司,还有上海哔哩哔哩科技有限公司这样的互联网公司。

图片来源:公告截图

《每日经济新闻》记者注意到,相较于预披露,中国电信调减了发行股数上限。中国电信此次拟发行不超过104亿股A股,低于公司四个月前预披露时的121亿股的发行上限。即便如此,中国电信的募资金额之大,也是近年来罕见的,超500亿元的募资额,一度让市场担心能否承受如此体量。从全球情况来看,中国电信回A也有望创出今年以来全球最大的IPO募资纪录。

中国电信还在财报中表示,董事会决定今年以现金方式分配的利润不少于公司股东应占利润的60%,A股发行上市后3年内,每年以现金方式分配的利润逐步提升至当年公司股东应占利润的70%以上,同时,自2022年起宣布派发中期股息。

对于上市后的发展,中国电信此次接近一半的募资将用于云网融合新型信息基础设施项目,此外114亿元将用于5G产业互联网项目。中国电信在财报中表示,将以A股上市为契机,加大实施市场化约束激励机制,利用资本和生态的力量,进一步整合云网、边缘、用户、人才等资源。同时将资本市场和客户市场紧密结合,释放发展动能。

缺芯导致上半年5G投资滞后

根据中国电信发布的最新业绩,2021年一季度实现营业收入1063.17亿元,净利润65.04亿元,归母净利润64.41亿元。第二季度业绩持续上升,今年上半年实现营收2192亿元,净利润为177亿元。

随着5G的深入发展,中国电信客单价上升明显。移动用户达到3.62亿户,净增1147万户。同时,移动用户ARPU止跌并持续回升,达45.7元,同比增长2.9%。而在移动通信服务中,5G套餐备受关注,用户达1.31亿户,渗透率达到36.2%。

这些业务的发展离不开5G赋能,因此中国电信不断布局5G应用,自建5G基站,推动应用落地和5G建设。其全年计划资本开支为870亿元,立下自建18万座5G基站的目标。但数据显示,中国电信上半年资本开支为270亿元,不到全年计划的三分之一,上半年仅自建5万座5G基站。此外,中国电信称力争今年底在用基站达70万座,年底目标覆盖至全部县城及部分发达乡镇,推动农村地区和铁路、公路沿线全行业共建共享。

对于5G建设放缓的原因,在8月10日召开的中国电信中期业绩说明会上,中国电信副总经理刘桂清表示,一方面,芯片紧缺导致部分设备供应慢于预期,此外在5G投资上,2.1GHz频率设备在适配市场需求,进度较慢,而3.5GHz进度正常。“这些问题已经解决,下半年应该会加快工程建设进度,能够确保完成全年的任务,更好适应业务发展。”刘桂清说。

此外,从财报中可以看到,中国电信云计算相关业务发展迅猛,上半年,中国电信天翼云收入达到140亿元,同比增幅达到109.3%,超越2020年全年收入,IDC业务收入超160亿元。

中国电信首席执行官柯瑞文在财报会上表示,中国电信产业数字化上半年增长16.8%,今年全年要在这个基础上进一步提升到20%以上。柯瑞文同时表示,产业数字化市场空间很大,运营商在这里面的比重比较小,未来还有很大的发展空间。

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